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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利💌，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注👡，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响😻👘。

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我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资(zi)产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银(yin)行(xing)股(gu)股息率相(xiang)对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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