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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍎，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👞🍉，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🧅🍍💘👡，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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“避(bi)险资产似乎是瑞(rui)郎和黄金(jin)。事实上，美国看(kan)起来像(xiang)一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上(shang)升(sheng)，推动(dong)长期债(zhai)券收益率走高并压低货币价值，”得克(ke)萨斯大学奥(ao)斯(si)汀分校的经济(ji)学家Saroj Bhattarai表示。

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高股息资产方(fang)面，港(gang)股通资金持续涌入，推动(dong)银(yin)行、公用(yong)事业等板块股(gu)息率优势强(qiang)化，若(ruo)红(hong)利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一(yi)步(bu)抬升(sheng)。

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1、► 结构上(shang)有亮点，AI产业链、新(xin)消费(fei)与创新药，且多集中于港股。解(jie)决当前信用周期收缩的问题，除了总量上(shang)逆周期调节的财政(zheng)政策(ce)加码对冲(chong)外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起(qi)到部分效果，尤其(qi)是以(yi)春节以来DeepSeek异军突起(qi)的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性(xing)行情(qing)持续活跃的原因。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🥭，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😡👝🤍，近十年7月市场风格相对均衡😻👗🍄💟🍓，大盘风格略占优。第二🍉😻👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡🍍🧄🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬💓😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💌🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🌽。我们参考工业企业盈利、库存阶段👙👘🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥾、交易💌💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍅🍊、机械（自动化设备）🥻、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属🍇👗💟🍌💘、贵金属、小金属）🎒🩳💗、计算机等💘💌👡。赛道选择层面🥾🥬🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🍆、国产算力🩰🍏、非银金融、国防军工、创新药👄。