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近期A股科技板块强势反弹🥝💕👞🥾，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥥👞。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💝🍈😈👢，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👘👜🍓👞💓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍇🥕，故近期美元资产回流🍒🥑👘🍇，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧅💔🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇😈🍑🥾，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥾😠🥾🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒👠🩳。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善(shan)的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在(zai)積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行(xing)的可能(neng)性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進(jin)一步積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來(lai)看(kan)，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心😠👘🎒，通胀现在会保持在低位💛🥒🩲。”

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移👜，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行👢🥻。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库存(cun)压力比(bi)较大。从估值水(shui)平来说，当前价格(ge)基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预(yu)计7月国内锂矿供(gong)应仍然有(you)所增加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下(xia)仍(reng)有(you)空间，参考澳(ao)洲矿(kuang)山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合(he)5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库(ku)存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍(kan)单(dan)，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景(jing)下，对于成本压力(li)较大的(de)企业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否(fou)能给出价(jia)格底部信(xin)号。

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