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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领(ling)域的(de)半导体(ti)、互联网、软件服务以(yi)及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环(huan)境下，保(bao)险、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在(zai)机会(hui)。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉(zhuan)變(biàn)(bian)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年(nian)4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重(zhong)啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場(chang)外(wai)配(pei)資等也加大了監筦力度。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金(jin)向(xiang)长期资金转移，经营(ying)稳健和高(gao)股息属性显(xian)优势(shi)。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🥥；IH当月合约上涨1.89%😡，收于2684.4🩱🥑🍑，收盘基差-0.86%🥒👅😡🍏👝；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🧡🍇🍅，收盘基差-0.74%😡🌽。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。