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TMT领域在AI创新持续驱动下🥝，二季度产销均保持较高景气度🧄🌽👞🍅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💘👘👜、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💔🍏；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥒💯👞，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩲，Alpha环境较好💞🍍💕；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥬👚👛，Alpha环境一般👗。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)境(jing)下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是(shi)今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定(ding)风险。

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