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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支(zhi)扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断(duan)加入，他的身边几乎全程挤满人、密不(bu)透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境(jing)和(he)聚焦灯光，空间中心设有(you)象征(zheng)“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古(gu)今交错(cuo)、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千(qian)年文明穿越而来，也能穿越(yue)未来。”

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1、平衡方面，回顾 2024 年🍏🥝，国内不锈钢产量维持高位🍋，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💕💋🍌，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥥。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥝🎒🥦，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👝🥝，同比大幅增长💘💟🥑。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👢💗，由于行业利润持续受到压制💘，远期投产面临一定不确定性🍅，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍒🥒💌，内需关注消费**政策持续性💋，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥦🎒👄，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍏🍋，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💞💘🍍👅👅，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👜👗🥕🥕。风险因素：1）印尼政策风险👗🥥🥝；2）需求增长超预期

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒🩰👡👝，但如果美联储在7月意外降息🌽🍒💌👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝👝。从板块轮动来看💕💕👿😡💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧡🧅🥦🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥭🍒🥕🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘👛。