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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🌽🩳🍎，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复😠🥒👚🥿、但结构有亮点的宏观环境🥾，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥔👞。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥾🥕👝。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👅💋💞👢，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💔🥔💞，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👛🥭，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍏，按这一比例看估值已经合理🍋🥾。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍊👿🍌💓🍋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊😈、军工、电新等表现亮眼💋🩲。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👚👛、中🍇、长期维度下💖🩱🥭🍑🥦，均是乐观因素占优🤬。