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本周，基本面因子在(zai)各行(xing)业表(biao)现分化(hua)，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经(jing)营(ying)利润TTM因(yin)子(zi)在综合(he)行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益(yi)明显。残差波动(dong)率因子和流(liu)动性因子在(zai)非(fei)银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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新乳业原是新希望(wang)下(xia)属的(de)乳业板块，因盈(ying)利不佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新希望乳(ru)业(ye)的营收(shou)规模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上(shang)市以来，刘(liu)永好未减持过新乳业(ye)的股份，这次(ci)是(shi)他首次减持该公司股份。

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权益市场(chang)方面，前海开(kai)源基金首席经(jing)济学家杨德龙(long)表示，展望下半(ban)年，影响市场的不确定因素正(zheng)在减弱，而支持市场回升的信心(xin)越来越强。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就(jiu)算(suan)估值因为资金行为(wei)出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往(wang)往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来(lai)看(kan)对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部环(huan)境扰(rao)动降低。