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行业层面👅🥻🥑👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥👚🧄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🍆👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝😻🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙👘👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡💯😻，其中饮料乳品🥦👚😡🥑、农副产品、家电、家具🍓🥒💕、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘😻；此外贵金属🍓🎒💖、燃气🥔、电力🥾👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🧅。

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德福科技：近日💕，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品💯🥾😈💋。

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本周🥔🥝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👝🍓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍈🍊，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤬💝🥦。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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噹(dāng)前，中海儲(chǔ)能(neng)年産(chǎn)(chan)能已達(dá)500MW，隨(suí)着三大産業(yè)基地(di)的建成，總産能將(jiāng)突(tu)破(po)9GWh，爲(wèi)市場(chǎng)爆髮(fà)提供堅(jiān)(jian)實(shí)后盾。張(zhāng)鵬(péng)透露(lu)：“今年(nian)內(nèi)將完成(cheng)全部産業基地一期建設(shè)，支撐(chēng)數(shù)十億(yì)級(jí)訂(dìng)單(dān)交付(fu)能力”。

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1、（一）氧化铝(lv)：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步(bu)复产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成(cheng)本和历(li)史出(chu)矿(kuang)价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿(kuang)意愿，但(dan) 60 美金之下(xia)可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企业(ye)成本的增加(jia)等信息不透明，矿价(jia)底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回(hui)升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

2、5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕(tong)比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。