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三季度前半段美国经(jing)济或保持(chi)一定韧性(xing)，可能(neng)对风险(xian)偏好有一定(ding)支撑，但(dan)关税不(bu)确定性和美国债务风(feng)险(xian)仍将使得市场波动(dong)存(cun)在跳升可能(neng)，并对(dui)风(feng)险(xian)偏好(hao)形(xing)成(cheng)压制。 四季度美(mei)国经(jing)济压力加大，若美联(lian)储降息(xi)预(yu)期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行压力(li)可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性来(lai)自三季(ji)度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可(ke)能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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