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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行(xing)、电信等高股息(xi)资产表现(xian)也(ye)不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和(he)净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风险提示(shi)：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数(shu)，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整。文中指数成份(fen)股仅作展(zhan)示，个股(gu)描述(shu)不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文(wen)出(chu)现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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周(zhou)五（6月27日），CPO概念股(gu)等算力硬件股再度走强，创(chuang)业板人工智能全(quan)天下探回升，日线(xian)成功五(wu)连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科(ke)技大(da)涨超7%，中(zhong)际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒(heng)信东方、金信诺、太辰光等(deng)涨超3%。

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1、记者注(zhu)意到，在(zai)相关实名举(ju)报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于(yu)网传曾(ceng)某实名举报尹某(mou)光（系我委原(yuan)价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原(yuan)计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我(wo)们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调(diao)查组进行(xing)核(he)查，下一步将根据核查情(qing)况依规依纪依法处置。”

2、近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上(shang)市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上(shang)漲接近20%。