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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数(shu)上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨(zhang)，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🥿💟，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍈🥝🧅👿，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🎒，明确绿电直连相关定义🍈。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🤍🥬👅🥕、供电高质化、用电绿色化💓、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🥑💋，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👝🥑🍉，探索新型电力系统建设新技术🧄、新模式😈，推动新型电力系统建设取得突破😻🩳。地方上🍌，6月4日🤍，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👅🩱，到2027年🍊，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💘👞，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中👿🥒，2025至2030年为起步发展期

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)(bing)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)(li)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想(xiang)收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👛👛🥾。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍆，需要密切关注美国对等关税动态🩲。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主👠，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍎🥝，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💞👚😡，同比增长 1.63%。同时🥬，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩰🍇，冶炼加工费或持续处于低位🧡。由于废铜流入冶炼端比例增加👙🍓，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表(biao)现出更强(qiang)的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共(gong)振(zhen)的(de)效果。

2、不过😈💕，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🍑，就需要向 Meta 申请许可🥥🤬💯🥦。