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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定(ding)性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息会议对经(jing)济(ji)预期的调整(zheng)进一步显示了未来的(de)滞(zhi)胀风险。相比(bi)今(jin)年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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快速演变的(de)地缘(yuan)政治局势(shi)让许多投资者感(gan)到(dao)措手不及。洲际交(jiao)易所欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期(qi)权的净多头头寸，削减幅度为(wei) 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚(gang)建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头(tou)寸。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥥🍉🍅💟🍇，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍅👚🧅🥾，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💖🍋🥿👚。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🤍💯。首先高分红板块💟，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💖🍎👠，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍅👢🍒，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👙。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢(wang)邊(bian)際改善。