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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面😻🥑🍅，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👘；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💘🍍👅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍆🍉🥒💗👿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤍。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥑🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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那么此时，市场选择的共性特征👜，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💗💛🍅。牛市阶段II👅💟👄👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💓，不容易受到估值约束的行业，也就是说💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😠🥔👘。因此，我们也说😻👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍆💗。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定🍇🥻🥔，本次交易预计构成关联交易💋🎒💋，但不会导致公司实际控制人发生变更🍈。

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2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关(guan)注。据期货日(ri)报记者了(le)解(jie)，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差(cha)在6月18日创下年内峰值。