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大宗交易近年(nian)來(lái)持(chi)續(xù)火熱(rè)(re)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)(yin)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)(xi)節(jié)不得而知(zhi)。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的(de)信息(xi)。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术(shu)革(ge)命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围(wei)摩擦(ca)冲击，但(dan)在(zai)财政加(jia)码、创(chuang)新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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从(cong)当前市场空间(jian)的角度来看，满足市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态(tai)电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费(fei)，创新(xin)药(yao)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势😻😠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅🧅🥕。战略上我们保持看多🩳👙🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭🍉🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🍈😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘💓🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💔💞，更多采取观望💘🥕、被动跟随策略，而非主动流入💛；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🥿😠。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。