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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍(reng)需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者(zhe)在A股与港(gang)股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本次舰艇开放活动🍌💘👗😠，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👢👙🥝，湛江舰💞🧅🥬🥭、运城舰8000张。6月30日起每日10时💝、15时、20时开始预约🍋🍅😠，约满即止。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩰🌽💞，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👛🍄💖🍊，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行😡、国家发展改革委🥭🥭、财政部、商务部、金融监管总局👡💝、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👗🍆💟😻。《意见》从支持增强消费能力🍏🍋👗、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👘🩱、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍇🍋😻，积极培育消费需求🥕🥔🤍。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👝🤬。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😡，推广中华传统饮食文化。地方上🍑，6月以来🥻💯，江苏省👅、广西壮族自治区、深圳市💕🥿💘😈、北京市陆续推出促消费政策。

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1、协(xie)鑫能科：公司控股股东上海其辰(chen)拟通过协议转让方式向浙江金(jin)证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转(zhuan)让其持有的公司96，130，000股股份（无限(xian)售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股(gu)份(fen)转让价格为每股10.17元，转让价款总(zong)额（税前）为977，642，100.00元。本次(ci)协议转让(rang)股(gu)份事项不会导(dao)致(zhi)公(gong)司控股股(gu)东、实际控制人发生变更。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🤍🌽。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥿💕💕🍇。其中🩰💕👛🍇，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👠💯，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👛💟，央行🍉🥦💟👞😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展💗👅👅🍌。3）产业政策方面💖，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。