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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里🧄🥿🍈，找来工具和泥土自己干了起来。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多🌽🥿🍏。书房由当地旅游公司具体负责运营🍇，游客不多，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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🏮 后续如何演绎🧄😈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🍍🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍄💯🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯😈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于(yu)预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有(you)挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤(ji)仓(cang)可能性的考(kao)虑）。

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