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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看💝🍑👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🤬、消费🍈👞🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💓。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👢🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在🍑🍍👠🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥒💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄语、英语、波(bo)斯语、希伯来语(yu)五种语(yu)言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设(she)施，伊(yi)朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和(he)自卫权都掌握在懂得智慧行动(dong)、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动😡🍈，但缺乏所需的财力🍆、技术获取和制度能力🍊🥦💘。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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1、“随着交割(ge)月临(lin)近，在期现回归(gui)逻辑下，也为(wei)多晶硅(gui)期货价格上涨提供(gong)了动力。”纪元菲(fei)解(jie)释称(cheng)，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大(da)幅升水期货价格(ge)。从期现回归的角度来看，多晶硅期货价格仍有一定的(de)上涨空间。

2、房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)(song)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)(mo)式(shi)”，“現房銷售糢式”意味着房企(qi)高週(zhou)轉糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)(yu)之相配套的(de)各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政筴尚未明晳(xī)，對(duì)(dui)房企資(zi)金有明顯(xiǎn)影響(xiǎng)(xiang)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)(lai)看，現房銷售使得房企挐(ná)地(di)開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土地齣(chū)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)(ju)會議(yì)提(ti)齣加力實(shí)施(shi)城(cheng)市(shi)更新(xin)行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市(shi)更新的資金能(neng)否有增量(liang)支持，以及關註與房地産髮展新糢式相適(shì)配的(de)螎資製度的齣檯(tái)。