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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍋💕👠，二季度以来🤬🧄👙💝💛，由于出口驱动减弱🥝🍆，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💘👙🍉🍏，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍋🍓🩰，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥦👠🍎、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电😡🌽🩲💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍊👘💔，6月18日🥑，在陆家嘴金融论坛上，央行😡🍒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍈😠。3）产业政策方面👿💕👞💓，6月政策围绕新质生产力👡，医药生物等持续发布🎒😻。

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由于每年例如业绩预告、两会🥾🥻👗、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥾👗，也可以作为行业选择的参考。每年7月🩱🤍🩰，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💖、社会服务、有色、钢铁等🍑👜。

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4、策略：上(shang)半年供给增幅明显，但外循环(huan)对(dui)内需形成有效补充，从而(er)支撑库存下(xia)降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总(zong)量(liang)上仍有支(zhi)撑，并且新增产能已于上(shang)半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽(sui)在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不(bu)突出，总库存缓慢(man)下降，价格中枢随成本变化而(er)移动。

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1、本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正超额收益(yi)。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相(xiang)对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称🥬，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇👙👄。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🥕。