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近日，公(gong)司收到(dao)STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁(jin)售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😻😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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我们认(ren)为，多方面积(ji)极因(yin)素会(hui)在2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要(yao)承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各(ge)类资金预期依(yi)然割裂，关(guan)注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指(zhi)数(shu)冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维(wei)持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👝，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🤍；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍏🥥，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💞🎒🍇。