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背后原因来看🍓，7月是中报业绩预告披露高峰期👜😈，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥒💘🍋🩰，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍉，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡👠。而2018年以来💓🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🍄💋😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚🍆🍑👘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞👞，是重要的选股方向

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注：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙👡🥬💯，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑，所以可能还是要边走边看🥔。如果通胀超预期上行🍄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥝👠；如果就业人数远不及预期💕🥑💟🍇🌽，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💕👙。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝👠👜。

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