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摩根大通的(de)衍生品策(ce)略师（包括吴艾(ai)玛在内）在上周的一份报告中建议进行股(gu)票与石油的混合(he)交易，他们表示，若中东(dong)紧张局势(shi)再度(du)升级，原油(you)价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期的(de)相关性达到(dao)了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相关。

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马云讲的是(shi)另外一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁，在把(ba)事情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听(ting)说哪个所谓成功人士没犯(fan)过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程，犯错往(wang)往是不可避(bi)免的。不(bu)犯错的办法只(zhi)有(you)一个，那就是(shi)什么都(dou)不做。什么都不做有(you)时可能就是最大的错。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💖🍌。宏观层面💞，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍌，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👚🧄，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👛👜，科技👡💖💌💝🥕、医药等成长板块仍具修复空间🤍。

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6月全国水泥价格指数下行，长江👘🥬🧅、华北、华东🍄🥿、西北、西南💞🍏🥾👜👅、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行😻🥭🧡；玻璃期货价格下行。

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1、🏮行业配置层面🥥🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿、25/6/12为界🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🤍🍉🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🌽💓👘💓，除我们自5月以来持续强调的军工👙💔🍉、风电、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体🥝🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆🥾🥔；而另一方面，资金脉冲加速😠🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向🧅，结合估值、拥挤度位置🍉🍉，短期风格层面继续关注科技💛🥬🥬，行业层面优选光模块/PCB👞😈🩲、国产算力链👜👚💌，以及近期明显涨价的存储🥻、小金属。

2、上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終止(zhi)與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中國達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中(zhong)的事情也可(ke)能充滿(mǎn)(man)變(biàn)數(shù)。