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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险(xian)。

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰期(qi)，市场对(dui)业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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经济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预期(qi)，从历(li)史来看，重要经(jing)济**政策是扭转(zhuan)中国经济走(zou)势和企业盈利的关键。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)(gu)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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1、2、当地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票数比通过一项程(cheng)序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大(da)规模(mo)税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术(shu)和产(chan)品的变化带来(lai)渗透率预期的(de)快速提升(sheng)。大型产业趋势(shi)也是(shi)阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详细论(lun)述。