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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%👞，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍒👿，但我们判断未来或难以延续🥭🎒🍋🍌，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势😻？兼论5月社零》👜。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👝🎒。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💞，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩲💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🩲；四是减持与再融资🧡💕👙。

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伊朗司法总监(jian)埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能机构的合(he)作。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👄💝🍑🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥🥝😈🥻；市场震荡上行👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻👜👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦。6月主力增量资金方面🥝🍊💖🥻🧡，各类增量资金相对均衡。

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1、展望7月🍄👢👚💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💔，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥑、高新技术制造业🍌、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏😡😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰🍆🍉。具体如下：

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光(guang)电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。