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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)(kai)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速(su)進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定(ding)需求的措施。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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