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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏。具体来说，第一🥭💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🍄🥒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💞💘🎒，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后💘🍈，A股权重板块上涨💌🥻🥦，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👝👛👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅🍊🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🍓。我们参考工业企业盈利👡🎒🩰🍄、库存阶段💝💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩱、筹码分布💞、估值、交易🥾👙🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度👄👡，本期推荐关注电子（半导体）👞👗🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥒😠🥭🩲、计算机等🥬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💟👙🥾、国产算力🧄、非银金融、国防军工🌽、创新药🍌🥝。

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在整体信用周期难以大幅修复👜🍈🩱🤬，即整体经济或市场回报有限的情况下👢🥥🍅，投资者更追求“回报”🍍🤬，要么是稳定型回报💋🥾🩳、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👠、科技硬件🍆🍑、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👛、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👗🍉👙🍋。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、（本文由万(wan)商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师(shi)供稿(gao)，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士(shi)，主要从(cong)事(shi)金融诉(su)讼、公司诉讼。具有(you)保(bao)荐代(dai)表人（投资银行）资格(ge)、证券从业资格(ge)、基(ji)金从业(ye)资格，具有20年以上法(fa)律实务经验。目前(qian)已通过(guo)CPA审计(ji)、经济法、会计(ji)、战略(lve)，是为数不多的(de)具有投行、财务思维的律师。刘(liu)彦梅律师在证券和商事诉讼领域(yu)积(ji)累了丰富的经验(yan)，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的(de)高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

2、6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵闆方麵，6月32寸(cun)液晶(jing)電視麵闆(ban)、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格(ge)分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶顯示(shi)器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。