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后续如何演绎🧡🥔🥻？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👝👿🧄，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅🥥；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯🍈💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💝😻👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍👜。

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当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果(guo)。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而(er)言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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供应端，原料来看💗💟🧅🍌，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳💘；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看🤍👘👡💘，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍒🥭，社会库存于二季度整体出现一定去化🍈👡🥦，结构性过剩压力得以缓解👅💝💝🥑，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就(jiu)有可能会进入(ru)到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正(zheng)反(fan)馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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2、其(qi)中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了(le)工业硅、碳酸锂、多晶硅期(qi)货的运行情(qing)况。上市以来，广期所品种总体运行平稳，成交(jiao)量稳步上升，产业客户(hu)积极参与。数(shu)据显(xian)示，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万(wan)手，累计成交额超 8.5 万亿元，法人(ren)持仓占比达 65.1%，产业客户参(can)与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量(liang)33.7万手，累计成交(jiao)额突破 11.5 万亿元，法(fa)人(ren)成交量占比(bi)达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特(te)征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力，日均成交13.31万手。