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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥥🍍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👚💛🍄、库存周期🥦🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿😡👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍌🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏、自动化设备等🌽💋👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🥝、电商平台大促🩳👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞、家电🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🧡，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周(zhou)期规律。每(mei)五年周期的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮(lun)上行周期可以大致(zhi)分为三个(ge)阶段。当然阶(jie)段的划(hua)分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲(zhang)4.24%，收(shou)于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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2、应共(gong)和党要(yao)求，该(gai)法案还(hai)以现(xian)行政策为(wei)基线测算出十年间可节省5076亿美(mei)元。共和党议员试图通(tong)过这(zhe)种会计手段，将特(te)朗普2017年(nian)所得税减免政策永久化，并声称此举不会增(zeng)加财政负担。通常(chang)法案成本应根(gen)据现行法律对联(lian)邦预算的(de)影响测算，但共和党试图(tu)通过(guo)假设现行政(zheng)策无限期延续来修(xiu)改测算规则。