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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可(ke)能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績(ji)邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口(kou)下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需(xu)求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金(jin)方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然(ran)存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可(ke)能性較大。

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库存(cun)端，预计(ji)下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边(bian)际宽松，预计港口库存重回(hui)累库趋势。钢(gang)厂库存维持低库(ku)存管理，波动区间不大。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高(gao)，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市(shi)场的扰动。

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