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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💘🥻👅，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💔🤍👄。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💘💕，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下😈🥭，军工、计算机🍒🥬、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🧄，我们建议：不“恐高”🍑💔🍆，继续持有当前中线仓位💗，并在途中调整中以日线模式适当增配🥒🥑🍇。