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东兴证券指出🍇🍊👢💕，我国化工行业景气有望底部回暖👜💘🥿🥭，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥦💌💝💔，化工行业仍处于低景气阶段🥕🌽🥻，但目前全球能源类成本已从高位回落💔😠，同时，从供给💯、需求🥬、库存角度看🍏，行业已出现积极变化👗🥒🤬💞。综合来看🥒👢，在行业供需格局预期改善的背景下🍒😡，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀(yin)行(xing)后來“打退堂(tang)皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)(mian)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易(yi)所共受理10傢銀行(xing)IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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3🥔🩲、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥦，美债危机难以有效解除下💖🥿👄，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥻🥿🍍，形成中长期的推涨逻辑💋。中短期🥬，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🤍👛🍄，自5月中美贸易谈判取得进展以来👚，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🍑🍆。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键😠😈。另外，下半年美联储将重启降息🩲，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🤬。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🍏👡🥻💗🍎，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻💋💗💘💔。操作上👅🍎，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🍊🥻🍒，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同👡🥕，我们认为黄金滞涨格局下🍋🍇🍇，有利于白银补涨🍍🩰👚，建议仍以低吸持有为主💋🥑🍌。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立(li)新(xin)公司）糢式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)。

2、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。