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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💔😈🥑👙，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕👡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚💖👗。但战术层面🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉🍓👅🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🌽👢，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄🥑🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥑👅，更重要的是2014年二季度💟😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋🍓🍋🥑，二季度开始盈利快速上行😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛🥬。

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值得关注的是👜，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🩳🥑🥦。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥥😠，ROE增速约为14%。相比之下🍈🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑🍊，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🧅🤍💌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍑😡👗💯。

2、6月步(bu)入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的(de)927.18億元增(zeng)長(zhǎng)37.47%。