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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大(da)。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💖，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🧄，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥒🍈🎒，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👘，为港股市场提供了有力支撑。