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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👙🍍😡💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车👜，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞🍑🩲🍆👞。三季度A股科技企业IPO重启😻🤬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们认为，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行(xing)业投资机会值得(de)关注？

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2、进入(ru)牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余(yu)额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量(liang)，进入资金(jin)正反馈阶段(duan)。呈现(xian)“资金流(liu)入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他外力阻断，可以推(tui)动指数上(shang)行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。