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下半年尿(niao)素(su)农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行业秋季(ji)肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较(jiao)上半年减弱(ruo)。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端(duan)地产拖累，预计(ji)难有超预期表现。因此，下半年尿(niao)素消费增速将明显回(hui)落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下(xia)半年尿素消费(fei)量将仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同(tong)比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站(zhan)在当前(qian)节点来看(kan)，中美关于关税(shui)问(wen)题已经(jing)原则上达成(cheng)协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉(mian)花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低(di)时期相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破(po)前(qian)低概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格(ge)局是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国(guo)内新棉种(zhong)植面积(ji)同比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段(duan)，天(tian)气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于(yu)社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是(shi)我(wo)国(guo)主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗(lang)普上台之前(qian)水平难(nan)度较大(da)，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚(gang)需(xu)仍在，需求韧性较强(qiang)，叠(die)加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计(ji)有限。

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1、行业(ye)配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、公告(gao)显示，购买(mai)浩鲸科技控制权事(shi)项尚处于筹划阶段，初(chu)步确定的交易对方(fang)为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京(jing)嘉彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙(huo)）、厦门悠昂股权投(tou)资合(he)伙企业（有限合伙）、南京午(wu)宥股(gu)权投资合伙企(qi)业（有(you)限合伙）。最终确定的(de)交易对方(fang)，以公司后续公(gong)告的重组预案或重(zhong)组报(bao)告书披露的信息为(wei)准。