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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👿，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💞。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👡💕🥭💘；2022年：-26.89%💛；2023年：-23.17%🥥👠👙；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄💘🥥。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👿💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💯🩱🍈、图表🍏🍆、指标、理论👠🍑😠👗、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👡，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗👞。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😡💕👄👚，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👞。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽(kuan)松(song)，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月(yue)初(chu)以来的(de)贸易(yi)和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然(ran)有(you)反复，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。

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二、日(ri)本输华水产品企业应当(dang)符合我国进口食品境(jing)外生产企业注册管理等相关规定(ding)。已暂(zan)停进口的水(shui)产品生产企业应当重新申请(qing)在华注册，获(huo)得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用(yong)水(shui)生(sheng)动物(wu)，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登(deng)记之日起方可开展输华贸(mao)易。

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1、“6月脉(mai)冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的(de)不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数(shu)时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿(yan)着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续(xu)脉(mai)冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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