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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入(ru)市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風(feng)險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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因此，市场对下(xia)半(ban)年的经济仍存(cun)在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳(wen)定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场(chang)对此的预期。

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1、风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🥝💖👛，成长价值或相对均衡。具体来说🥑👜🍋💖，第一👿💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🥻🌽🍎🥻。第二，外部流动性方面🍎🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🎒，加力实施增量政策”🥕🥦💞🧡，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四💕😈💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢👢🤍🍌，A股权重板块上涨👛🩳👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕💟。

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