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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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从需(xu)求端(duan)来看，随着7月多晶硅行业需求回暖(nuan)，预计将带来2万吨左右的工业硅需求(qiu)增(zeng)量(liang)。不过(guo)，虽然工业硅下(xia)游产量增加带动(dong)对其需求增长(zhang)，但终端需求依旧疲软，硅片、电池(chi)片(pian)、组件价格仍在下跌，终端需求未(wei)见(jian)好转迹象。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延(yan)期(qi)，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對(dui)關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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平衡方面🍈🧄👙🤬，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🤬🥬，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥑🥻🍋🥔，全年产量增长约 3%💓，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥦，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长💝💯。2025 年来看🍍，不锈钢维持产能过剩格局👝，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👞👛🥻🩰，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👜，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍏💖💕，绝对量约 39.2 万吨🍉。具体看向下半年🥦💔，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍓🥔🍑🎒；2）需求增长超预期

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