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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💞，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥦💋👄，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)(chan)能(neng)齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行(xing)業。

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快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货(huo)数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经(jing)理(li)削(xue)减(jian)了布伦特原油期货和期权的净多(duo)头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最(zui)大，而此前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、定期(qi)定投：普通投资者(zhe)也可(ke)以采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在(zai)1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好(hao)采用月定投或半月定投。

2、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维(wei)持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进(jin)一步提(ti)升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。