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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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退休资金(jin) “挪用”：一个小问(wen)题。虽然先锋集团大多数(shu)计划参与者的账户余额在不(bu)断(duan)增加，但越来越多的人通过(guo)困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进(jin)行了困难提款(kuan)，高于 2023 年的(de) 3.6%，这(zhe)一比例也创下历史(shi)新高。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥻🍑，截止6月25日🍓🥒🍅，6月重要政策约148个🎒。具体来看🍌🍋🥾🩱，1）总量政策方面👡💌🤬，促消费相关政策延续发力🍒👢🥒；2）资本市场方面🥑💔💛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗😈🥕💞，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧄👡🩳👜👛，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡；3）产业政策方面🧄👿👗🧡，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🌽🥭。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🧡💞。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍓🧡🥾🍑🥕。

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1、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清(qing)、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行业景气度较高(gao)的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零(ling)售、美(mei)容护理(li)、化学制药等”

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🩱🍅，而2024年度并无取得任何收入💯。毛利为30.3%👝🥾，而截至2024年3月31日止年度为零。