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如何(he)把握(wo)化工板块反弹机遇(yu)？借(jie)道化(hua)工(gong)ETF（516020）布局效率或更高(gao)。公开资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工(gong)产业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分(fen)领域(yu)。其中近5成仓位集(ji)中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分(fen)领域(yu)龙头股，全面把握化工板(ban)块投资机会。场外(wai)投资者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👡🍉🩳，该指数基日为2004.12.31🥔🧡，发布于2013.12.26😈🤍😡🍊。以上个股均为标的指数成份股🍏🥔，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💕🧅，其回测历史业绩不预示指数未来表现👚🤍🩳。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💓🍊🧄、预测🥻🥝🥻💘、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👄🍑👜🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩳👞👠，基金投资需谨慎。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温和(he)净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍊，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🩰🥕👄🧄。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👅🥕👿，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🍌💟；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👢，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👘。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍋，运行区间或在 90-102。