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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👞😠🥒💗，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩰，包括潮玩、黄金首饰🧡🍉💋、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥾；四是事件驱动型的投资机会🍄👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍆🍋，或阶段性增配黄金类防御性资产💌🧅🧡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍑🥑。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩱🍇💞🍌，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高😡🥒。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍆🍋🩲💯🥾。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍓👞🍅😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😻🍉🥭，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥬🥦🎒👿，按这一比例看估值已经合理。

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