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4💖👠、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥔🥕👚🍓。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💖。三季度电解铝铸锭继续下滑🩱🍅，抢出口结束🍒🥿，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🥝😻🥔。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🧄💝👄🩳。而消费若出现超预期🍈👢🍑，或有进一步冲高的驱动😻。中美关税缓和期结束🥿🥥💓💕，叠加中东局势不定🍉🩲🥦💟，宏观不确定风险因素偏多🧄👞🥝，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃气价格上行。

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從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市值來(lái)看，市值(zhi)小于等(deng)于100億(yì)(yi)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)(lei)計(jì)被調研161次、50次(ci)、30次咊(hé)30次。

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2、中游制造(zao)业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动(dong)减弱(ruo)，生产端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。