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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)(dui)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍊🍅👞🥾，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🌽😈🍆。前期市场中枢本就偏高🍈🍋💓。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👙🍌🍉👛，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👘🍒👙🤬。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好😻🍌。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领(ling)域的产(chan)能重复建(jian)设、无序(xu)过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优化与高质量发展。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、田希(xi)蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上(shang)行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳增长(zhang)政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲(chong)击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修(xiu)复空间。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%💕。国科微6月5日公告🍒🥭👛💋🩲，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🥔🍑💗，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🍆。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🩰💛。