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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💯🧡👢，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🥒💖，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🌽🍇🍈🍍，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥥；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥦、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💛，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍍🧡👄🩱，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准🥬。

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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下(xia)迻(yí)的節(jié)(jie)奏，年內(nèi)高(gao)點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下(xia)價格再度上(shang)行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元(yuan)/桶。在供應(yīng)增加(jia)與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心(xin)下迻，而隨(suí)着中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地(di)緣溢(yi)價先上陞(shēng)再度迴(huí)落。

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沙姆哈尼说，他(ta)被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不(bu)足只能简短叫出(chu)名字，最后是(shi)外人发现了他(ta)。但他称，他从袭击发生那(na)一刻就一直意识清(qing)醒，并在脑中进(jin)行(xing)思考、筹划，“一(yi)刻也没有害(hai)怕”，还在瓦(wa)砾下做了晨礼。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💖、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔🧄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩳💗🧄，指数有望持续上行👿🩲，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛🩳🧅。

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1、资本市场方面🥻，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥕🍒🥿🧡，在上海设立数字人民币国际运营中心💗🍍👛🍅；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费💋🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔👠🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞👅，目前利率仍处于较低水平👙👘💛😻👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉👡👿👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞💌。风格方面🥕💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。