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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👙💝、增量资金及风格交易热度🍄👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥒💯，成长价值或相对均衡。具体来说🥬，第一，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🍇🥬🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖🧄👄🥦😈。基于以上🥦👢🍑🍑👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍋，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥭，保险增配权益🥑，前期银行逆势上涨👢。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤬，交易美联储降息预期💯👛💗🌽，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍋。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见😈。意见提出🤬🥾💔👛，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🥦👿💘，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛(sheng)漲超5%再創歷(lì)史(shi)新高(gao)，恆(héng)信(xin)東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超(chao)3%。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🍊🩲🥝🍋。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥾👿🍅🥒。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股(gu)依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。