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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥔👄🧄🍓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👙，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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美(mei)国5月核心PCE物价指(zhi)数(shu)同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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中国物流与采购联合会🥾🌽、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数🤬🥾。从制造业采购经理指数来看💕🥿，指数连续两个月上升💟，制造业景气水平持续改善🩲，景气面有所扩大。

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1、展望7月👅👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🥭💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🧡🥕🥑🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🥻🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭👢💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🍉👠，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💕，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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