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当前市场对于波动(dong)率和波(bo)动率(lv)交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果(guo)。向(xiang)后(hou)看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而(er)言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥕，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期💞👿。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🥕🧡🩲，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍄🍓、持续时间超过12个月之久的反弹行情😈🥥🍓🍌，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓😠🍉🍍💟、人口及家庭结构变迁🍅🍅、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💌🥔，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👚，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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在核心产品的带动下🍊，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💓🍉，市值一度攀升至400亿元。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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1、科技兴**族兴🍒，科技强则国家强。在笔者看来🩰，当今全球科技竞争白热化🎒👝，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在🥥👿🍉👙。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化💓🍋💋🍓；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态🥝💕，为科技强国建设提供强劲动能。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风(feng)格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中(zhong)证1000在(zai)6月占优的概率为(wei)60%，但跑(pao)赢万得(de)全A的概率仅20%。