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2、⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改(gai)善(shan)的领域布(bu)局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。