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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍄🍋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👘💕。近一个季度看🍆，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💕💗，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👙👡，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👝🥕👢🩱👡，Alpha环境一般🥾💌🍓💘。

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1、我(wo)们在中期策(ce)略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利(li)润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。